VW e Toyota hanno dominato per decenni. Ora è il turno della Cina | Carscoops

      I marchi cinesi stanno aumentando la produzione globale, erodendo la quota di mercato di Toyota e VW mentre Tesla guadagna terreno. Gli analisti dicono che la mappa è già stata ridisegnata.

      13 ore fa

      di Brad Anderson

      La localizzazione aiuterà le case automobilistiche cinesi ad aumentare le vendite globali di veicoli.

      La quota di mercato di VW e Toyota potrebbe diminuire drasticamente in segmenti chiave.

      Gli analisti prevedono che la quota di Tesla aumenterà dal 2% all'8% a livello globale.

      In pochi anni, i costruttori automobilistici cinesi potrebbero fare più che semplicemente sconvolgere l'industria automobilistica globale. Mentre aumentano la produzione all'estero e sfruttano i loro punti di forza nell'elettrificazione e nel controllo dei costi, il cambiamento somiglia meno a una semplice perturbazione e più a un ridisegno permanente della mappa. Se il ritmo attuale si manterrà, potrebbero controllare un terzo del mercato globale entro cinque anni.

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      Gli analisti di UBS, la banca d'investimenti e società di servizi finanziari svizzera, sottolineano che mentre il mercato automobilistico interno della Cina continua a crescere, è l'espansione all'estero a diventare sempre più importante per loro. Secondo le loro ultime stime, i mercati esteri rappresentano oggi circa il 20% delle vendite del settore per le case automobilistiche cinesi e, in alcuni casi, fino al 50% dei loro profitti.

      L'impatto globale dell'espansione

      UBS afferma che le sue previsioni rimangono invariate rispetto a due anni fa, anche mentre i produttori cinesi aumentano la produzione in Europa e alcuni costruttori tradizionali cominciano a fare un passo indietro rispetto ai loro piani per i veicoli elettrici, citando ritorni incerti e domanda in raffreddamento.

      «Il principale freno è stato il rallentamento dell'adozione dei veicoli elettrici in Europa, e i dazi e il protezionismo contro gli EV cinesi», ha detto Paul Gong, analista principale di UBS per i veicoli elettrici cinesi. «Penso che i progressi del 2024 siano stati più lenti del previsto, ma segnali recenti hanno mostrato un certo recupero.»

      Il South China Morning Post (SCMP) riporta che le scommesse a lungo termine della Cina sui veicoli elettrici, l'integrazione verticale e lo sviluppo aggressivo della catena di fornitura sembrano dare i loro frutti. Queste mosse non hanno solo conferito ai marchi cinesi un vantaggio di costo, ma hanno reso più facile aumentare la produzione e rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato.

      I costruttori cinesi accelerano mentre i rivali globali perdono terreno

      Frank Diana, socio dirigente di Tata Consultancy Services, afferma che il vantaggio della Cina non riguarda solo la scala ma anche la velocità. «Il fatto che [la Cina] abbia imparato in modo aggressivo significa che otterrà una posizione dominante e una quota di mercato», ha spiegato. «Ma non sono soli… vedrete anche l'ascesa di altri attori nello spazio.»

      UBS prevede che l'ascesa dei marchi cinesi intaccherà profondamente il dominio degli attuali leader globali. Complessivamente, Volkswagen e Toyota detengono ora l'81% della quota di mercato nei segmenti chiave. Entro il 2030, tale percentuale potrebbe scendere al solo 58%. Nel frattempo, la quota globale di Tesla, attualmente intorno al 2%, potrebbe salire fino all'8% entro lo stesso anno.

      A favorire l'espansione internazionale dei marchi cinesi c'è anche la scelta di produrre localmente. In Thailandia, costruttori come SAIC Motor, Great Wall, BYD, GAC, Changan Automobile e Chery già gestiscono impianti di assemblaggio. Great Wall e BYD hanno inoltre avviato produzioni in Brasile, con BYD che sta sviluppando un impianto su larga scala in Ungheria per sostenere la sua crescente presenza in Europa.

      L'India punta a un ruolo più importante

      La Cina non è l'unica nazione che potrebbe vedere la sua industria automobilistica espandersi rapidamente entro il 2030. Anche l'India si sta preparando alla crescita. I costruttori domestici come Tata e Mahindra stanno aumentando la loro quota nel mercato locale e guardano all'estero.

      Tuttavia, devono affrontare una forte concorrenza, non solo dal player dominante Maruti Suzuki, ma anche dalla MG Motor di proprietà cinese, che ha introdotto diversi nuovi modelli per gli acquirenti indiani. Anche BYD ha iniziato a stabilire una presenza, e sia Chery che Great Wall hanno piani per entrare nel mercato, riporta SCMP.

      Gli analisti suggeriscono comunque che gli investimenti precoci della Cina le hanno conferito un vantaggio duraturo. La capacità di apprendere rapidamente, costruire catene di fornitura strettamente controllate e gestire i costi in modo efficiente ha mantenuto le sue aziende in vantaggio.

      «La catena di approvvigionamento dei veicoli elettrici è dominata dalle aziende cinesi», ha detto l'analista Ramakrishnan. «La catena di approvvigionamento degli EV in India, inclusa l'elettronica, è importata dalla Cina.»

      Meno attori, poste in gioco maggiori nella prossima fase dei veicoli elettrici

      Secondo Diana, il mercato attuale sta andando verso una consolidazione. Il vantaggio iniziale della Cina la pone in una posizione di forza man mano che lo spazio degli EV matura verso un campo più concentrato di grandi protagonisti.

      «Quindi ci sarà consolidamento anche a livello di mercato degli EV, e si finirà con 10-15 orchestratori di piattaforme composti da produttori originali (OEM) e grandi aziende tecnologiche», ha detto.