VW y Toyota dominaron durante décadas. Ahora es el turno de China | Carscoops

      Las marcas chinas están ampliando la producción global, restando cuota a Toyota y VW mientras Tesla gana terreno. Analistas dicen que el mapa ya está redrawed.

      hace 13 horas

      por Brad Anderson

      La localización ayudará a los fabricantes de automóviles chinos a aumentar las ventas globales de vehículos.

      La cuota de mercado de VW y Toyota podría caer drásticamente en segmentos clave.

      Los analistas esperan que la cuota de Tesla aumente del 2 al 8 por ciento a nivel mundial.

      En apenas unos años, los fabricantes de automóviles chinos podrían hacer más que perturbar la industria automotriz global. A medida que aumentan la producción en el extranjero y aprovechan sus fortalezas en la electrificación y el control de costes, el cambio parece menos una disrupción y más un rediseño permanente del mapa. Si el ritmo actual se mantiene, podrían controlar un tercio del mercado global en cinco años.

      Leer: Uno de cada diez coches vendidos en el Reino Unido ahora proviene de China

      Analistas de UBS, el banco de inversión y servicios financieros suizo, señalan que, mientras el mercado automotriz doméstico de China sigue creciendo, es la expansión en el extranjero lo que se está volviendo cada vez más importante para ellos. Según sus últimas estimaciones, los mercados extranjeros representan ahora alrededor del 20 por ciento de las ventas de la industria para los fabricantes chinos, y en algunos casos, hasta el 50 por ciento de sus beneficios.

      El impacto global de la expansión

      UBS dice que su previsión se mantiene sin cambios respecto a hace dos años, incluso cuando los fabricantes chinos aumentan la producción en Europa y algunos fabricantes tradicionales comienzan a retirar parte de sus planes de VE, citando retornos inciertos y una demanda en enfriamiento.

      «El principal lastre se debió a la desaceleración de la adopción de vehículos eléctricos en Europa, y a los aranceles y el proteccionismo contra los VE chinos», dijo Paul Gong, analista jefe de UBS para vehículos eléctricos chinos. «Creo que el progreso en 2024 fue más lento de lo esperado, pero señales recientes han mostrado cierta recuperación.»

      El South China Morning Post (SCMP) informa que las apuestas a largo plazo de China por los vehículos eléctricos, la integración vertical y el agresivo desarrollo de la cadena de suministro parecen estar dando frutos. Estas medidas no solo han dado a las marcas chinas una ventaja de coste, sino que han facilitado escalar la producción y responder rápidamente a los cambios del mercado.

      Los fabricantes chinos ganan velocidad mientras los rivales globales pierden terreno

      Frank Diana, socio director de Tata Consultancy Services, dice que la ventaja de China no es solo cuestión de escala sino de velocidad. «El hecho de que [China] haya estado aprendiendo de forma agresiva significa que van a tener una posición dominante y cuota de mercado», explicó. «Pero no están solos… verás el auge de otros actores en el espacio.»

      UBS pronostica que el ascenso de las marcas chinas erosionará profundamente el dominio de los líderes globales actuales. Combinadas, Volkswagen y Toyota ahora poseen el 81 por ciento de la cuota de mercado en segmentos clave. Para 2030, ese número podría caer a solo el 58 por ciento. Mientras tanto, la cuota global de Tesla, actualmente en torno al 2 por ciento, podría crecer hasta un 8 por ciento para ese mismo año.

      También contribuye a la expansión internacional de las marcas chinas el movimiento hacia la producción localizada. En Tailandia, fabricantes como SAIC Motor, Great Wall, BYD, GAC, Changan Automobile y Chery ya operan plantas de ensamblaje. Great Wall y BYD también han establecido producción en Brasil, y BYD está desarrollando una instalación a gran escala en Hungría para apoyar su creciente presencia en Europa.

      India aspira a un papel más importante

      China no es la única nación que podría ver su industria automotriz expandirse rápidamente para 2030. India también se está posicionando para el crecimiento. Fabricantes nacionales como Tata y Mahindra están aumentando su cuota en el mercado local y mirando hacia el exterior.

      Sin embargo, enfrentan una fuerte competencia, no solo del actor dominante Maruti Suzuki, sino también de MG Motor, propiedad china, que ha introducido varios modelos nuevos a los compradores indios. BYD también ha comenzado a establecer presencia, y tanto Chery como Great Wall tienen planes de entrar en el mercado, informa SCMP.

      Aun así, los analistas sugieren que las inversiones tempranas de China le dieron una ventaja duradera. La capacidad de aprender rápidamente, construir cadenas de suministro fuertemente controladas y gestionar los costes con eficiencia ha mantenido a sus empresas por delante.

      «La cadena de suministro de vehículos eléctricos está dominada por empresas chinas», dijo el analista Ramakrishnan. «La cadena de suministro de vehículos eléctricos de India, incluidos los componentes electrónicos, se importa de China.»

      Menos actores, mayores apuestas en la siguiente fase de los vehículos eléctricos

      En opinión de Diana, el mercado actual se dirige hacia la consolidación. La ventaja temprana de China la coloca en una posición fuerte a medida que el espacio de los VE madura hacia un campo más concentrado de grandes actores.

      «Así que habrá consolidación incluso a nivel del mercado de VE, y se terminará con entre 10 y 15 orquestadores de plataformas formados por [fabricantes de equipos originales y] grandes empresas tecnológicas», dijo.